Prihodnji rezultati, ki lahko vplivajo na sektor polprevodnikov in pomnilnikov:
Podjetja, osredotočena na pomnilnike
$HY9H.F SK hynix (23. julija) – ključni proizvajalec HBM pomnilnikov. Rezultati bodo pomemben pokazatelj povpraševanja po infrastrukturi za AI.
$SSNLF Samsung (24. julija) – investitorji bodo spremljali razvoj poslovanja s pomnilniki in tempo širjenja proizvodnje.
Pomnilniški supercikel je tu.
Vera Rubin $NVDA požira približno 60 % svetovne HBM zmogljivosti in cene letijo v nebo.
...$KKR vlaga 820 milijonov dolarjev v korejsko AI: Kaj stoji za eksplozijo Samsung SDS?
Ko ameriški private equity velikan $KKR odpre denarnico in potegne več kot 800 milijonov dolarjev za eno azijsko tehnološko podjetje, se splača ustaviti in pogledati, kaj natančno vidijo v podatkih. Konec koncev $KKR ne kupuje na slepo.
...
Za Samsung je to odlična novica, vendar imam enako mnenje kot ti in se tudi sama umikam od tega. Pri kateri ceni bi ti to že bilo zanimivo?
Micron Technology $MU: Tiha prednost, ki jo trg spregleda
Medtem ko Wall Street prodaja MU po rekordnih rezultatih, geopolitična kriza v Perzijskem zalivu tiho prepisuje pravila trga pomnilnikov za naslednjih 5 let.
...
Ta zgodba je zanimiva in podjetje spremljam, vendar mi pri trenutnem vrednotenju preprosto ni privlačno.
$MU bo zdaj verjetno najbolje iz tega iztržil in mislim, da bo celoten sektor še nekaj mesecev lahko rasel brez korekcije, vendar sem že previden, držim in nič ne dokupujem.