Energetski sektor vlada na trgu, vi pa se ga lahko udeležite s temi ETF-ji.
V zadnjih mesecih smo videli, da je energetski sektor lahko radodaren, a tudi precej divji. Temu se je mogoče precej dobro izogniti z razpršitvijo s skladi ETF, ki si jih bomo zdaj ogledali.
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $XOP
XOP je ETF, ki zagotavlja izpostavljenost uspešnosti cen delnic velikih ameriških podjetij za raziskovanje in pridobivanje nafte in plina. Sledi uspešnosti indeksa S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, ki vključuje vodilne v panogi, kot so ExxonMobil, EOG Resources $EOG, ConocoPhillips $COP, Chevron $CVX in Pioneer Natural Resources $PXD.
Kljub razpršitvi prek indeksa ta ETF velja za bolj tvegan sklad, ki je v preteklosti dosegel bolj povprečno do podpovprečno uspešnost.
Njegova nestanovitnost je dejansko precej visoka
Vendar pa ta sklad vlagateljem, ki želijo biti izpostavljeni temu področju gospodarstva, ponuja možnost trgovanja in je razmeroma poceni, saj skupni letni stroški znašajo 0,35 %.
iShares Global Energy ETF $IXC
Sklad iShares Global Energy ETF je ETF, ki se osredotoča na delnice podjetij v energetskem sektorju z vsega sveta.
Cilj sklada je vlagateljem zagotoviti izpostavljenost svetovnim energetskim trgom in jim omogočiti naložbe v delnice podjetij iz različnih regij, vključno s Severno Ameriko, Evropo in azijsko-pacifiško regijo.
V portfelju sklada je več kot 150 podjetij, največ pa jih imajo v lasti podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in proizvodnjo nafte in plina. Med največjimi deleži sklada so podjetja, kot so Exxon Mobil $XOM, Chevron $CVX, Royal Dutch Shell $SHEL in BP $BP.
IXC je oblikovan tako, da odraža uspešnost indeksa S&P Global Energy Index, ki ga sestavlja 90 največjih podjetij z vsega sveta, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, predelavo ali distribucijo energije. Sklad je geografsko in sektorsko razpršen, kar pomaga zmanjšati tveganja, povezana s koncentracijo na posameznem trgu ali sektorju.
S skladom IXC se trguje na borziNYSE Arca in vlagateljem omogoča enostaven dostop do svetovnega energetskega sektorja po relativno nizkih stroških. Sklad ima tudi razmeroma visoko likvidnost, kar pomeni, da lahko vlagatelji enostavno kupujejo in prodajajo delnice sklada.
Ker energetski sektor na splošno velja za cikličnega in občutljivega na spremembe cen blaga in svetovnih gospodarskih razmer, je lahko IXC primeren za vlagatelje z večjim apetitom po tveganju ali tiste, ki želijo razpršiti svoj portfelj.
Energetski sektor je cikličen iz več razlogov. Prvič, energetski sektor je zelo odvisen od cen surovin, zlasti od cen nafte in zemeljskega plina, ki so zelo nestanovitne in se lahko bistveno spremenijo glede na svetovne gospodarske razmere, geopolitične dogodke ter ponudbo in povpraševanje na trgu. Če je na primer na trgu nafte presežek ponudbe, lahko cene nafte znatno padejo in tako negativno vplivajo na uspešnost energetskih podjetij.
Drugič, energetski sektor je zelo občutljiv na spremembe v svetovnem gospodarstvu in splošni gospodarski klimi. Če pride do gospodarske recesije ali zmanjšanja povpraševanja po energiji, se lahko prihodki energetskih podjetij zmanjšajo, kar negativno vpliva na uspešnost sektorja. Če pa pride do gospodarske rasti in povečanja povpraševanja po energiji, lahko energetska podjetja pridobijo in izboljšajo svojo uspešnost. To smo videli pred kratkim.
Tretjič, energetski sektor je zelo odvisen tudi od političnih in regulativnih sprememb v državah, v katerih podjetja poslujejo. Spremembe davčnih stopenj, strožji okoljski predpisi ali omejitve rudarjenja na določenih območjih lahko na primer pomembno vplivajo na uspešnost energetskih podjetij.
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF $RYE
Kot pove že ime, bo tu vse drugače. RYE se osredotoča na podjetja v energetskem sektorju, vendar za razliko od tradicionalnih sektorsko usmerjenih ETF-jev RYE uporablja ravnovesje med podjetji v portfelju.
To pomeni, da ima vsako podjetje v portfelju enako utež, kar omogoča, da imajo manjša podjetja v energetskem sektorju enak vpliv na uspešnost sklada kot večja podjetja. Ravnovesje v portfelju tudi zmanjšuje tveganje koncentracije v posameznem podjetju ali skupini podjetij.
Sklad RYE je oblikovan tako, da odraža uspešnost indeksa S&P 500 Equal Weight Energy Index, ki ga sestavlja enako število delnic vsakega podjetja v portfelju. Ta indeks se razlikuje od tradicionalnega energetskega indeksa S&P 500, ki je ponderiran glede na tržno kapitalizacijo podjetij. S skladom se trguje tudi na borzi NYSE Arca in tako kot prej vlagateljem omogoča enostaven dostop do energetskega sektorja prek standardnega posrednika.
Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. To je zgolj moj povzetek in analiza, ki temelji na podatkih iz interneta in drugih virov. Naložbe na finančnih trgih so tvegane in vsak naj vlaga na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.
