Po ena zanimiva delnica z dividendami iz vsakega sektorja. Pridobite navdih za diverzifikacijo
Diverzifikacija med sektorji je izredno pomembna, izbira ustreznih področij človekove dejavnosti pa ima lahko veliko prednosti. Vendar iskanje predstavnikov za dividende ni vedno enostavno. Oglejmo si nekaj zanimivih predstavnikov vsakega od njih!
Seveda vem, da obstaja še več sektorjev. Nekateri se nekoliko prekrivajo, nekatere je mogoče podrediti drugemu in tako naprej. Ogledali si bomo verjetno 10 najosnovnejših in zanimivo dividendno podjetje v vsakem od njih.
Finančni sektor
Vključuje banke, zavarovalnice in druge finančne institucije. Trenutna tržna kapitalizacija tega sektorja znaša več kot 8 bilijonov dolarjev. Zanimivo podjetje v tem sektorju je na primer JPMorgan Chase & Co $JPM-0.3%.
Družba JPMorgan Chase & Co. je ena največjih ameriških bank s skupno tržno kapitalizacijo več kot 400 milijard USD. Družba je bila ustanovljena leta 2000, ko sta se združili podjetji J.P. Morgan & Co. in Chase Manhattan Corporation.
Banka JPMorgan Chase ponuja širok nabor finančnih storitev, vključno z bančnimi posojili, naložbenimi storitvami, upravljanjem premoženja, zavarovalniškimi, plačilnimi in trgovalnimi storitvami. Družba je prisotna po vsem svetu in ima več kot 250.000 zaposlenih.
Družba JPMorgan Chase velja za eno od najuspešnejših bank v panogi z visoko stopnjo donosnosti sredstev in dobičkonosnosti. V letu 2020 je družba dosegla čisti dobiček v višini 29,1 milijarde ameriških dolarjev, ki je bil za 20 % nižji kot v predhodnem letu, kar je mogoče pripisati vplivu pandemije COVID-19 na gospodarstvo. Vendar si je podjetje že opomoglo od tega padca in trenutno se zdi, da kar najbolje izkorišča sedanjo bančno krizo, pri čemer izkorišča težave manjših bank. Družba JPM trenutno izplačuje manj kot 3-odstotno dividendo.
JPMorgan
JPMCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Tehnološki sektor
Vključuje podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo tehnoloških izdelkov in storitev. Ta sektor je trenutno velik več kot 13,5 bilijona dolarjev. Težko je izbrati samo enega predstavnika, vendar je to nekoliko lažje zaradi dividende. Za svojega predstavnika sem izbral družbo Apple $AAPL+0.0%. Apple izplačuje skromno (0,53-odstotno) dividendo, ki pa je povsem vzdržna in smiselna.
Apple
AAPLCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Apple Inc je ameriško tehnološko podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo potrošniške elektronike, kot so telefoni iPhone, iPadi, računalniki MacBook in drugi izdelki. Podjetje so leta 1976 ustanovili Steve Jobs, Steve Wozniak in Ronald Wayne.
Apple ima sam velik delež v tem sektorju. Njegova tržna kapitalizacija znaša več kot 2,7 bilijona dolarjev, kar ga uvršča med najdragocenejša podjetja na svetu. Leta 2020 bo podjetje imelo skupne prihodke v višini 274,5 milijarde dolarjev in 57,4 milijarde dolarjev čistega dobička.
Apple je z leti postal znan po inovativni zasnovi svojih izdelkov in visoki kakovosti vsega, kar izdeluje. Podjetje ima tudi dobre finančne rezultate,
Vendar je Apple odvisen tudi od več ključnih izdelkov, kot so iPhoni in iPadi, kar lahko povzroči nihanje prodaje in dobička, odvisno od povpraševanja in konkurence v panogi. Podjetje se sooča tudi s pritiski regulatorjev in kritikami zaradi svojih poslovnih praks, zlasti v trgovini App Store. Apple poskuša diverzificirati svoje prihodke in razširiti portfelj storitev, kot so Apple Music, Apple TV+ in Apple Pay. Podjetje namerava razširiti svoje poslovanje tudi v zdravstvenem in avtomobilskem sektorju.
Zdravstveni sektor
Tu se podjetja ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo medicinskih pripomočkov in zdravil. Ne morete izbrati nikogar drugega kot podjetje Johnson & Johnson $JNJ-0.1%, mednarodno farmacevtsko in zdravstveno podjetje in eno redkih z najvišjimi ocenami. Slednje izplačuje lepo in zdravo dividendo v višini približno 3 %, ki se dolgoročno tudi povečuje. Obseg sektorja zdravstvenega varstva trenutno znaša približno 7,56 bilijona dolarjev.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Johnson & Johnson je ameriško farmacevtsko in zdravstveno podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in izdelkov za široko porabo.Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1886 in je prisotno po vsem svetu. Podjetje zaposluje več kot 132.000 ljudi po vsem svetu in ima pisarne v 60 državah.
Podjetje Johnson & Johnson velja za eno največjih in najuspešnejših farmacevtskih podjetij na svetu s širokim portfeljem zdravil in medicinskih pripomočkov. Zanimivi podatki, pridobljeni pred kratkim - leta 2019 je imela družba Johnson & Johnson 64,7-odstotno stopnjo bruto dobička.
Vendar se je družba Johnson & Johnson soočila tudi s številnimi pravnimi spori in kritikami zaradi svojih poslovnih praks, zlasti v zvezi z nekaterimi zdravili in medicinskimi pripomočki. Podjetje se sooča tudi s pritiski regulatorjev in javnosti zaradi svojega pristopa k opioidni krizi v ZDA.
Potrošniški sektor
Ta sektor je izjemno širok. Vključuje vse potrošniške dobrine, kot so hrana, oblačila in kozmetika. Zato je težko izbrati enega predstavnika. Vendar pa bi bil po mojem mnenju v tem sektorju zanimiv proizvajalec športnih oblačil in obutve Nike Inc $NKE.
Nike
NKECapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Nike je ameriška multinacionalka, specializirana za proizvodnjo in prodajo športne opreme, obutve in oblačil. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1964 in ima sedež v Oregonu. Izplačuje 1,2-odstotno dividendo.
Nike velja za eno največjih in najuspešnejših podjetij v industriji športne opreme in oblačil, saj je močno prisotno po vsem svetu in ima obsežen portfelj izdelkov. Zanimivo je, da si Nike v zadnjih letih prizadeva okrepiti svoje poslovanje na področju digitalne tehnologije in izkoristiti nove priložnosti na področju e-trgovine. Podjetje vlaga tudi v trajnostno proizvodnjo in zmanjšuje svoj vpliv na okolje.
Energetski sektor
Vključuje podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo energije, vključno s fosilnimi gorivi in obnovljivimi viri energije. Tu bi na primer izpostavil družbo Exxon Mobil $XOM+1.4%. Energetski sektor je nekoliko presenetljivo eden manjših. Njegova tržna vrednost znaša 3,3 bilijona dolarjev.
Exxon Mobil je ena največjih ameriških multinacionalnih naftnih in plinskih družb s sedežem v Irvingu v Teksasu. Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja nafte in zemeljskega plina ter proizvodnja in prodaja široke palete petrokemičnih izdelkov in goriv, ki jih prodaja po vsem svetu. S tržno kapitalizacijo več kot 420 milijard dolarjev je Exxon Mobil eno največjih podjetij na svetu. Njene dividende trenutno znašajo 3,4 %. Kljub nihanju cen nafte v zadnjih letih je podjetje ostalo stabilno zaradi svoje velikosti, finančne moči in obsežnega portfelja proizvodnih sredstev po vsem svetu, med drugim v ZDA, Kanadi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.
Na kapitalskih trgih velja za razmeroma konservativno naložbo, ki izplačuje stabilne dividende, čeprav dobički, ki jih dosega, zaostajajo za najboljšimi na svetu.
Exxon Mobil
XOMCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Industrijski sektor
Vključuje podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo industrijskih izdelkov in storitev. Tržna kapitalizacija v tem sektorju znaša približno 5,7 bilijona. Zanimivo dividendno podjetje v tem sektorju je Boeing $BA+0.9%, ameriško letalsko in vesoljsko podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo letal.
Boeing je eno največjih letalskih in vesoljskih podjetij na svetu s sedežem v Chicagu. Podjetje je vodilni proizvajalec komercialnih in vojaških letal, satelitov, raket in vesoljskih plovil.
Glavne dejavnosti podjetja so načrtovanje, proizvodnja in servisiranje letal za potniško in vojaško rabo. Ozadje. Tržna kapitalizacija podjetja znaša 122 milijard evrov. Vendar je Boeing ustavil izplačevanje dividend. Do nedavnega je bil razmeroma zanesljiv izplačevalec dividend.
Boeing je eden največjih svetovnih proizvajalcev letal. Njegovi najbolje prodajani modeli so ozkotrupno letalo Boeing 737 ter širokotrupno letalo Boeing 777 in 787 Dreamliner. Podjetje deluje tudi v vojaškem sektorju, saj proizvaja bojna letala, helikopterje in sisteme brez posadke.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Telekomunikacijski sektor
Vključuje podjetja, ki zagotavljajo telekomunikacijske storitve, kot so mobilni in stacionarni telefoni, internet in televizija. Zanimivo podjetje v tem sektorju je AT&T. Vendar ima težave, zato si oglejmo mojega drugega favorita - to ne more biti nihče drug kot Verizon $VZ+0.1%
Verizon Communications je eden največjih ameriških ponudnikov mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih storitev s sedežem v New Yorku. Njegova dividenda znaša 7,4 %.
Verizon je eden največjih ponudnikov telekomunikacijskih storitev na svetu. Podjetje ima eno največjih in najnaprednejših omrežij mobilne telefonije v ZDA ter obsežno omrežje optičnih kablov za zagotavljanje internetne povezljivosti, ki se nenehno širi. Kljub zelo konkurenčnemu trgu ostaja Verizon stabilno podjetje z dolgo zgodovino, obsežno pokritostjo z omrežjem in močno bazo strank.
Verizon
VZCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Nepremičninski sektor
Podjetja v tem sektorju se ukvarjajo z razvojem, nakupom, prodajo in najemom nepremičnin. Morda malce nepričakovano bom sem vključil družbo $SPG+0.2%. Ironično je, da je to najmanjši sektor na našem seznamu. Njegova tržna vrednost znaša "le" 1,3 bilijona dolarjev.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Simon Property Group je največja nepremičninska naložbena družba, ki se osredotoča na nakupovalna središča v ZDA, s sedežem v Indiani. Osnovna dejavnost podjetja je lastništvo, upravljanje in naložbe v nakupovalna središča in maloprodajne nepremičnine po Združenih državah Amerike. V lasti ima več kot 200 nakupovalnih središč, predvsem v večjih ameriških mestih. Nakupovalna središča ima v lasti in najemu za več deset tisoč trgovcev na drobno, storitev in restavracij. Z veliko in razpršeno bazo sredstev velja za stabilno nepremičninsko naložbo, ki redno povečuje dividende.
Avtomobilska industrija
Sektor, v katerem si ne smemo dovoliti pretiranega raztezanja. Rad prevzemam tveganja in bi izbral družbo $TSLA+0.7%. Vendar ta ne izplačuje dividend, zato moram poseči po preverjenih podjetjih - kot je Ford $F+1.6%
Ford
FCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Ford Motor Company je ameriško avtomobilsko podjetje s sedežem v mestu Dearborn v Michiganu. Glavna dejavnost podjetja je oblikovanje, proizvodnja in prodaja osebnih avtomobilov, gospodarskih vozil, električnih vozil, avtobusov in motorjev pod blagovno znamko Ford. O tem verjetno ni treba več razpravljati.
Najbolj znano je po svojih pickupih za osebne avtomobile serije F, ki se redno uvrščajo med najbolje prodajane avtomobile v ZDA. Ford delničarjem redno izplačuje dividende in se začenja bolj osredotočati na trg električnih avtomobilov. Kljub občasnim težavam Ford ostaja finančno trdno podjetje z dolgo zgodovino, močno blagovno znamko in razvejano mrežo trgovcev. Trenutno je njegova dividenda nekoliko nenavadno presegla 10 %!
Materiali
Zadnji sektor, v katerega so vključena podjetja, je pridobivanje in proizvodnja surovin in materialov, kot so kovine, les in kemikalije. Zanimivo podjetje v tem sektorju je Alcoa Corp. $AA+5.0%, ameriški proizvajalec aluminija in drugih kovin.
Alcoa je ameriško podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo aluminija in drugih kovinskih izdelkov. Ustanovljeno je bilo leta 1888, sedež pa ima v Pittsburghu v Pensilvaniji. Leta 2021 je družba Alcoa ustvarila 9,3 milijarde dolarjev prodaje in zaposlovala približno 13.400 ljudi. Glavni konkurenti podjetja so družbe Rio Tinto, Norsk Hydro in Rusal.
Leta 2020 je družba Alcoa napovedala 82-odstotno zmanjšanje dividend, kar je bila posledica vpliva pandemije Covid-19 na splošno povpraševanje po aluminiju in kovinskih izdelkih. Pred tem je družba v letu 2019 izplačala dividendo v višini 0,18 USD na delnico. Zdaj dividendni donos ostaja pri 1,2 %.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Katera je vaša najljubša družba iz posameznega sektorja?
Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. To je zgolj moj povzetek in analiza, ki temeljita na podatkih iz interneta in drugih virov. Naložbe na finančnih trgih so tvegane in vsak naj vlaga na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.