Odhalil Amazon svoj skutočný biznis?
Minulý týždeň sa stalo niečo, na čo som dlho čakal. Andy Jassy, CEO Amazonu, po prvý raz v histórii zverejnil konkrétne čísla o tom, koľko peňazí firme prináša umelá inteligencia. A toto číslo ma úprimne prekvapilo.
...TSMC znova premika trg!
TSMC je pravkar sporočilo, da bo v svoji drugi japonski tovarni v Kumamotu začelo leta 2028 proizvodnjo na najnaprednejšem 3 nm procesu.
Sprva naj bi ta tovarna proizvajala čipe na precej manj naprednih 6 do 12 nm procesih.
...
Stavil bi se, da večina vlagateljev te delnice noče imeti v portfelju zgolj zaradi kitajskega tveganja in predpostavlja, da bi se to v tem primeru "nekako" rešilo. Jaz pa tega ne mislim, ampak bomo videli, kje bo Intel čez dve, tri leta. Morda se bo njihova proizvodnja zaradi kakšnega čudeža res pošteno zagnala in bodo v desetih letih imeli dovolj sredstev za širitev proizvodnih zmogljivosti, ki bi zadostovale ameriškemu povpraševanju.
🚨 Odlična novica za $UBER delničarje❗️
⭐️ O Uberju govorim stalno že skoraj 2 leti kot o naložbi, ki ji popolnoma zaupam in še ne vidim nobenih znakov upočasnitve ali motenj njegovega poslovnega modela.
🟢 Nasprotno, sklepa ekskluzivna partnerstva s podjetji, kot so $NVDA $LCID $GOOGL $NBIS $AMZN..
..in zgolj pred nekaj urami je napovedal NOVO partnerstvo z Rivianom za $1,25...
Preberi več
Če se želite v podjetje $UBER poglobiti nekoliko drugače kot le skozi tabele in grafe, vam lahko priporočim knjigo "Válka o Uber". Kdor ne mara brati, ima na voljo tudi avdioknjigo. Mislim, da knjiga res pokaže, kje so prednosti in morebitne slabosti podjetja. Rada imam takšne zgodbe o znanih podjetjih.
Neskončen vrtinec se nadaljuje – še pred nekaj dnevi so bile novice o ustavitvi proizvodnje H200 za Kitajsko zaradi regulacij in premiku kapacitet na Vera Rubin, zdaj pa obrat: Nvidia $NVDA ima dovoljenja tako od ZDA kot Pekinga in kitajska podjetja so dobila zeleno luč za množične nakupe H200. Po Reutersu so že prej dobila dovoljenja za več sto tisoč kosov igralci, kot so...
Preberi več
Micron $MU, Sandisk $SNDK in drugi proizvajalci pomnilnikov so znova na novih vrhovih.
Micron od začetka leta beleži že 62 %, Sandisk pa je višje za 203 %...
Seveda, AI je neustavljiva in tudi zaradi masivnih vlaganj v CapEx največjih podjetij ter nenehnega povpraševanja, kar je ta teden znova potrdil tudi sam izvršni direktor $NVDA Jensen Huang, izgleda, da bodo ta podjetja še...
Preberi več
Žal teh delnic nisem uspela kupiti, zato imam v portfelju druge delnice polprevodnikov.
Čeprav danes mnogi govorijo o Nvidii $NVDA kot o „mehurčku“, temu je vedno težje verjeti, če pogledaš, kaj podjetje na GTC dejansko prikazuje in kakšne napovedi daje. Jensen Huang tam ne predstavlja le nejasnih AI sanj – govori o konkretnh generacijah čipov (Blackwell, Vera Rubin, naslednji GPU-ji po letu 2027), celotnem ekosistemu programske opreme in podatkovnih središč ter k...
Preberi več
Tudi jaz ne mislim, da smo v mehurčku. Nvidia je največje podjetje na svetu in za to obstaja razlog.
IPO SpaceX v vrednosti do 1,75 bilijona dolarjev že marca?
Po najnovejših informacijah bi se lahko resnično dočakali vstopa še enega Muskovega podjetja.
...
Torej še eno podjetje, pri katerem ne bi šlo za fundamentalno vrednotenje kot takšno, ampak za to, kaj bo Musk ali influencerji napisali na X.
Musk + FOMO + družbena omrežja = delnice bodo poletile v nesmisel 😂
Iz tega bi lahko nastal dober trgovalni načrt 🤔
🚀 Nvidia $NVDA je znova presegla pričakovanja. Boom umetne inteligence se za zdaj ne umirja
Nvidia je objavila rezultate za Q4 fiskalnega leta 2026 in številke znova potrjujejo, da povpraševanje po infrastrukturi za AI ostaja izjemno močno.
📊 Glavni rezultati:
• Prihodki: 68,1 mlrd. USD (+73 % medletno)
• Čisti dobiček: 43 mlrd. USD
• EPS: 1,76 USD
• Bruto marža: 75 %
🧠 Data Center...
Preberi več
Te številke izgledajo dobro in vesel sem, da ni prišlo do ohladitve ali ekstremnega padca. Videli bomo, kako se bo danes odprlo.
Rezultati NVIDIA danes po zaprtju trga: 3 možni scenariji razvoja delnic
...Nvidia $NVDA in Meta $META širita večletno sodelovanje in zame je to predvsem potrditev ene stvari: veliki igralci sicer javno govorijo o „capex utrujenosti“, a dejansko še vedno masivno rezervirajo kapacitete za več generacij vnaprej. Meta naj bi prevzela milijone GPU (Blackwell + prihodnji Rubin), poleg tega CPU in omrežno opremo od Nvidie, ter jih uporabila v lastnih...
Preberi več
Pri Nvidia $NVDA se znova kaže, kako veliko geopolitično tveganje danes visi tudi nad najmočnejšimi tehnološkimi zgodbami. Prodaja AI čipov H200 na Kitajsko je praktično zamrznjena – ne zato, ker ne bi bilo povpraševanja, ampak zato, ker tudi po skoraj dveh mesecih od formalnega odobritja izvoza ni jasno, pod kakšnimi pogoji in ali bodo sploh prestali varnostni pregled v ZDA....
Preberi več
Tudi če bi bilo tako, se bosta Nvidia in AMD s tem nekako spopadla. Gre za določeno tveganje, a zagotovo ne tako veliko, da bi te delnice prodala.
Intel je letošnje leto začel z zelo močnim rastom!
Delnice danes pridobivajo več kot 7 % in se tako približujejo rekordnim vrednostim iz novembra. Vendar pa se cena še vedno drži pod odpornostno mejo 44 dolarjev. Če bi se delnice $INTC uspele prebiti nad to vrednost, bi se lahko vrnile na ravni, ki so jih vlagatelji pri podjetju videli pred letom 2022.
...
Ja, Intel spremljam, to je dobro podjetje.
Nekaj prispevkov sem že napisal, da vlada ne bo pustila Intela propasti.
Intel potrebuje čas in zaupanje, da se bo tisto, kar je bilo v zadnjih nekaj letih dobesedno zanič, sčasoma izboljšalo.
Nvidia je verjetno imela nek razlog (mislim, da se je približala vladi tam, kam niti sonce ne sije :D).
Čas bo pokazal, ali so v Intelu ljudje, ki se bodo 100-odstotno potrudili, da podjetje ponovno postane konkurenčno.
🚨PRELOMNA NOVICA🚨
$NVDA odkupuje podjetje GROQ (ne Muskov GROK) za 20 mrd. dolarjev. (razen oblačnega segmenta)
✅ Specializira se za inference – torej fazo, ko končna AI odgovarja uporabniku. Njegovi čipi so znani po izjemni hitrosti pri generiranju besedila (LLM)
✅ Nvidia z nakupom zmanjšuje tveganje, da bi jo v tem delu trga prehitela nova, učinkovitejša tehnologija. Z...
Preberi več
Zame to zdaj ni več tako zanimivo in raje bom imel $AMD, kjer je potencial večji.
Amazon $AMZN je napovedal še dodatne velike naložbe na področju umetne inteligence! Delnice se zaradi tega krepijo!
...
$AMZN je ena izmed mojih večjih pozicij in kljub odličnim rezultatom in velikim naložbam me še vedno nekoliko moti, da je uspešnost nizka.
Skvelý článok, ďakujem zaň. V $AMZN mám celkom veľkú pozíciu v portfóliu a firme do budúcna dosť verím.