Sčasoma jim bo jasno, da carine ne bodo nadomestile vseh davkov, ki jih izgubijo zaradi manjše prodaje blaga.

$NEE mi v tem kontekstu daje smisel in energetiko na splošno štejem za nekoliko podcenjen sektor. Če se scenarij masivne rasti AI in podatkovnih centrov res uresniči, bo povpraševanje po elektriki raslo strukturno, ne ciklično. In kot pravilno pišeš, sončne elektrarne na strehah tega ne bodo rešile, lastno jedrsko elektrarno pa si večina podjetij ne more privoščiti.

NextEra ima prednost v kombinaciji regulirane distribucijske družbe in obnovljivih virov v velikem obsegu, kar pomeni relativno stabilne denarne tokove in hkrati izpostavljenost dolgotrajnemu trendu rasti porabe. Tveganja ostajajo obrestne mere in kapitalska zahtevnost sektorja, a če se bodo obrestne mere postopoma znižale, se lahko sentiment močno obrne. Po mojem mnenju energetika ne bo »hype« kot AI, a lahko tiho in dolgoročno iz tega profitira.

Za božič 2022 sem zamudil priložnost, da bi poceni kupil $SPOT. Do danes tega nekoliko obžalujem. Podjetje mi je všeč, aplikacijo uporabljam vsak dan na telefonu in v avtu, vendar sem delnico že lani odstranil s svojega seznama spremljanja. Padci okoli 25 % od najvišje vrednosti (ATH) so precej pogosti. Torej se pojavljajo priložnosti za nakup. Trenutno smo sicer nekoliko nižje, vendar bi glede na nedavni škandal z uhajanjem podatkov (vsebine) lahko bilo še slabše.