Timo Holub Ustvarjalec

Dva nové menšie nákupy do portfólia. Jedna je dokup menšej a o niečo rizikovejšej pozície (okolo 5 % portfólia). Druhá je naopak dokup mojej druhej najväčšej pozície, kde mám veľmi vysokú conviction (tvorí mi už skoro 10 % portfólia)

Toto môže byť jedno z najzaujímavejších nových rizík pre celý AI trade.

3 vrste podjetij, ki lahko od agentov AI močno profitirajo. In 2, pri katerih bi bil pozoren.

Meta je Muse zagnala šele 8. septembra in v prvih 12 dneh je zbral približno 2,8 milijona prenosov. Pomembneje pa je, kaj zmore. Ne le odgovarja, ampak zna pošiljati e-pošto, rezervirati potovanja ali opraviti nakup.

In prav to lahko močno spremeni ekonomijo interneta.…

Delnice proizvajalcev čipov v zadnjih dneh padajo in trg je začel vgrajevati novo tveganje glede morebitnega upočasnjevanja razvoja umetne inteligence. Vendar še niso prišle nobene dejanske omejitve, hiperskalarji ne zmanjšujejo naložb in v temeljih se nič bistvenega ne spreminja. Večina gibanja je za zdaj predvsem strah in negotovost.

Investitorji so se mesece spraševali, kako bo Meta zaslužila z umetno inteligenco. Danes so morda dobili prvi odgovor.

Na trgu začenjamo opažati rotacijo iz čipov v programsko opremo 🔄 Najboljši primer sta trenutno Broadcom in Snowflake.

Salesforce je poročal za Q2 2027 odlične številke. A obeta se nam nov velik boj za možgane podjetij.

Bo AWS v 8–10-letnem obdobju ustvaril 1 bilijon dolarjev prihodkov, delnice Amazona pa bi lahko do konca leta 2027 dosegle 500 dolarjev?

30-letne ameriške obveznice nad 5,3 %. Je to opozorilo za delnice?

Donos 30-letnih ameriških državnih obveznic je danes narasel do približno 5,3 %, kar je najvič od leta 2007.

Na prvi pogled je to morda videti slabo. Sama podobnost donosov še ne pomeni, da nas čaka finančna kriza. Veliko pomembneje je razumeti, zakaj donosi rastejo in kaj to pomeni za delnice.…

V zadnjem času se je začelo zelo veliko govoriti o AppLovin (APP). Je to naslednji Trade Desk (TTD)?

Trg je na rekordih. Od začetka leta smo videli že 26 novih zgodovinskih vrhov indeksa S&P 500, ki je prvič v zgodovini presegel 7.700 točk.