Timo Holub Ustvarjalec

4 akcie, ktoré sú po nedávnych poklesoch zaujímavé (+ moje posledné nákupy). Október bol pre technologické akcie dosť nepríjemný. Nasdaq od maxima zo 6. októbra stratil 7,8 % a piatok zakončil poklesom o 2,9 %. Polovodičový sektor pritom za celý mesiac odpísal viac ako 15%.

Reddit -20%. Prečo je to podľa mňa prehnané?

Trg po volitvah raste, a del delnic, povezanih z AI, pada. Kaj vlagatelji pravzaprav vrednotijo?

Na današnjem zemljevidu S&P500 so vidne velike razlike. Amazon in Microsoft rasteta, medtem ko več dobaviteljev čipov, hladilnih sistemov in električne opreme beleži padec. Ista politična sprememba lahko namreč različno vpliva na posamezne dele panoge.

Širšemu trgu koristita konec…

Posel AI se pospešuje, prihodki rastejo za več kot 20 %, a ServiceNow $NOW je padel za 24 %. Kaj se skriva za tem?

Kaj pa, če novi podatki o podjetju, ki je izgubilo skoraj 65 % vrednosti, kažejo ravno nasprotno od tega, česar se boji trg? 👀

Ena nastavitev namesto prepisovanja kode. Takšna malenkost lahko na trgu čipov AI spremeni več, kot se zdi.

Deliške delnice strmo padajo. Je to le še ena panika ali resnično tveganje?

OpenAI ima prihodke v višini 50 milijard dolarjev namesto 70 milijard dolarjev, trgi so padli. Kako resne so te nove informacije?

Včeraj je Financial Times poročal, da letni prihodki OpenAI dosegajo približno 50 milijard dolarjev namesto prvotno navedenih 70 milijard dolarjev. Trg se je takoj odzval z razprodajo tehnoloških delnic. Nasdaq je izgubil 1,25 %, polprevodniški…

Fantastični rezultati, delnica pada. Kaj trg rešuje pri Micronu?

Ti dve podjetji sta bili še nedavno ljubljenki trga, danes sta več kot 50 % pod svojimi vrhunci. Pri enem trg po mojem pretirava, pri drugem ima dober razlog za skrb.

AppLovin – za zdaj vidim večji problem v pričakovanjih kot v podjetju

Ena najmočnejših monopolnih pozicij dobi nov udarec. In delnica se odzove z 20-odstotnim padcem.

3 vrste podjetij, ki lahko od agentov AI močno profitirajo. In 2, pri katerih bi bil pozoren.

Meta je Muse zagnala šele 8. septembra in v prvih 12 dneh je zbral približno 2,8 milijona prenosov. Pomembneje pa je, kaj zmore. Ne le odgovarja, ampak zna pošiljati e-pošto, rezervirati potovanja ali opraviti nakup.

In prav to lahko močno spremeni ekonomijo interneta.…

Delnice proizvajalcev čipov v zadnjih dneh padajo in trg je začel vgrajevati novo tveganje glede morebitnega upočasnjevanja razvoja umetne inteligence. Vendar še niso prišle nobene dejanske omejitve, hiperskalarji ne zmanjšujejo naložb in v temeljih se nič bistvenega ne spreminja. Večina gibanja je za zdaj predvsem strah in negotovost.

Investitorji so se mesece spraševali, kako bo Meta zaslužila z umetno inteligenco. Danes so morda dobili prvi odgovor.

Na trgu začenjamo opažati rotacijo iz čipov v programsko opremo 🔄 Najboljši primer sta trenutno Broadcom in Snowflake.

Salesforce je poročal za Q2 2027 odlične številke. A obeta se nam nov velik boj za možgane podjetij.

Bo AWS v 8–10-letnem obdobju ustvaril 1 bilijon dolarjev prihodkov, delnice Amazona pa bi lahko do konca leta 2027 dosegle 500 dolarjev?

30-letne ameriške obveznice nad 5,3 %. Je to opozorilo za delnice?

Donos 30-letnih ameriških državnih obveznic je danes narasel do približno 5,3 %, kar je najvič od leta 2007.

Na prvi pogled je to morda videti slabo. Sama podobnost donosov še ne pomeni, da nas čaka finančna kriza. Veliko pomembneje je razumeti, zakaj donosi rastejo in kaj to pomeni za delnice.…

V zadnjem času se je začelo zelo veliko govoriti o AppLovin (APP). Je to naslednji Trade Desk (TTD)?

Trg je na rekordih. Od začetka leta smo videli že 26 novih zgodovinskih vrhov indeksa S&P 500, ki je prvič v zgodovini presegel 7.700 točk.